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Unabhängige Beratung bedeutet für uns, die Freiheit zu haben, Ihnen nichts verkaufen zu müssen! Im Gegenteil: Wir beraten Sie transparent zu allen Möglichkeiten auf dem Markt – und überlassen Ihnen letztlich die Entscheidung. Wir sind bei allem, was mit Finanzen & Versicherungen zu tun hat, für Sie da. Jederzeit und mit großer Freude!
So läuft unser Beratungsprozess ab
- Online buchbar, in der Regel innerhalb von 1 Tag
- Sie erhalten: Terminbestätigung + kurzes Info-Video (3 Minuten) mit den wichtigsten Fragen im Vorfeld
- Telefonat (ca. 30 Minuten), wird rechtssicher aufgezeichnet & transkribiert
- Direkt danach: Teams-Link fürs Beratungsgespräch + Zugang zum Kundenportal für Unterlagen
👉 Welche Unterlagen erhalte ich von einem Finanzberater?
Zugang zum Kundenportal mit klarer Anleitung, welche Dokumente für die Analyse wichtig sind.
👉 Was macht der Finanzberater im Hintergrund?
Auswertung des Gesprächs, Erstellung erster Analysen, ca. 30 Minuten Nacharbeit für Bürokratie und Vorbereitung.
- Findet meist 7–14 Tage nach dem Planungsgespräch statt
- Dauer: ca. 90 Minuten per Teams
- Nach dem Gespräch: Sie erhalten alle verwendeten Beratungsunterlagen, individuelle Berechnungen und Vergleichstabellen.
- Für vorgeschlagene Versicherungsprodukte: VVG-konforme Antragsunterlagen (Versicherungsbedingungen, Beitragsgesetze).
- Für vorgeschlagene Depots: vollständige Einblicke in die Portfoliostrategie, Fondsauswahl und sämtliche Fondsunterlagen.
👉 Welche Unterlagen erhalte ich von einem Finanzberater?
Komplette Beratungsunterlagen inkl. Fonds- und Versicherungsdokumente – transparent und nachvollziehbar.
👉 Was macht der Finanzberater im Hintergrund?
2–10 Stunden Vorbereitungszeit: Prüfung der hochgeladenen Unterlagen, Entwicklung eines ersten Konzept-Entwurfs, Diskussion von Vor- und Nachteilen. In speziellen Fällen: Abstimmung im Vier-Augen-Prinzip mit einem Kollegen oder der Geschäftsführung. Anschließend ca. 30 Minuten Nacharbeit.
- In der Regel ca. 7 Tage nach dem Beratungsgespräch
- Gelegenheit, alle Unterlagen in Ruhe zu prüfen und offene Fragen vorzubereiten
- Entscheidung: Finanzkonzept übernehmen oder weitere Themen vertiefen
👉 Welche Unterlagen erhalte ich von einem Finanzberater?
Überarbeitete Konzeptversionen mit Klarstellungen und eventuellen Ergänzungen.
👉 Was macht der Finanzberater im Hintergrund?
0–10 Stunden Feinanalyse und Anpassung – je nach Änderungsbedarf.
- Entscheidung für die Zusammenarbeit
- Unterschriftsreife Unterlagen innerhalb von 48 Stunden im Kundenportal
- Benachrichtigung per E-Mail: „Ihre Unterlagen liegen bereit“
- Mit Unterschrift des Maklervertrags oder alternativ einer Honorarvereinbarung (je nach Vergütungsmodell): voller Zugang zu allen Services
👉 Welche Unterlagen erhalte ich von einem Finanzberater?
- Maklervertrag oder Honorarvereinbarung
- Vollständige Beratungsdokumentation
- Antragsunterlagen für Versicherungen
- Depot-Eröffnungsunterlagen inkl. aller Nachweise
👉 Was macht der Finanzberater im Hintergrund?
Erstellung & Qualitätsprüfung der Unterlagen, Bereitstellung im Portal, Koordination von Depoteröffnung und Versicherungen (meist zum Monatsanfang).
- Dauer: 30–60 Minuten
- Im Durchschnitt zweimal jährlich ein persönliches Gespräch
- Manche Kunden möchten mehrere Jahre kein Gespräch, andere schätzen quartalsweise Termine – wir passen uns individuell an
- Zusätzlich: 3–6 proaktive E-Mails pro Jahr mit Updates, Erklärvideos und Gesprächsangeboten
👉 Welche Unterlagen erhalte ich von einem Finanzberater?
Aktualisierte Portfolioübersichten, Vertragsanalysen, Versicherungschecks, neue Vorschläge für Optimierungen.
👉 Was macht der Finanzberater im Hintergrund?
Kontinuierliche Pflege aller Verträge, Marktbeobachtung, proaktive Informationen, individuelle Konzeptanpassungen bei Veränderungen.
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