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Unabhängige Beratung bedeutet für uns, die Freiheit zu haben, Ihnen nichts verkaufen zu müssen! Im Gegenteil: Wir beraten Sie transparent zu allen Möglichkeiten auf dem Markt – und überlassen Ihnen letztlich die Entscheidung. Wir sind bei allem, was mit Finanzen & Versicherungen zu tun hat, für Sie da. Jederzeit und mit großer Freude!
So läuft unser Beratungsprozess ab
- Online buchbar, meist kurzfristig verfügbar
- Telefonisch, bis zu 30 Minuten, unverbindlich und kostenfrei
- Wir klären Ihre Situation, Ihr Anliegen und erste Fragen
- Danach wissen Sie, ob Honorarberatung zu Ihrem Anliegen passt – oder ob ein anderes Modell wirtschaftlich sinnvoller ist
👉 Welche Unterlagen erhalten Sie?
Terminbestätigung plus kurze Übersicht, welche Unterlagen im nächsten Schritt hilfreich sind.
👉 Was passiert intern im Hintergrund?
Einordnung Ihres Anliegens, Prüfung der Passung und Vorbereitung der nächsten sinnvollen Schritte.
- Wenn Sie sich nach dem Erstgespräch für die Zusammenarbeit entscheiden, startet die inhaltliche Beratung.
- Findet nach Sichtung Ihrer Unterlagen statt
- Dauer: meist ca. 60 bis 90 Minuten per Teams
- Wir besprechen Ziele, bestehende Lösungen, Prioritäten und mögliche Wege
- Sie erhalten eine erste fachliche Einordnung und einen transparenten Überblick über den passenden Beratungsrahmen
👉 Welche Unterlagen erhalten Sie?
Zusammenfassung der Ausgangslage, erste Analysen und – je nach Thema – Berechnungen, Kostenübersichten oder Lösungsvarianten.
👉 Was passiert intern im Hintergrund?
Prüfung Ihrer Unterlagen, strukturierte Analyse und Vorbereitung eines ersten Konzeptentwurfs.
- Findet statt, nachdem Sie Zeit hatten, alles in Ruhe zu prüfen
- Offene Fragen, Prioritäten und mögliche Alternativen werden konkret besprochen
- Wir schärfen das Konzept und grenzen sinnvolle von weniger sinnvollen Wegen ab
- Ziel ist eine klare Entscheidungsgrundlage für den nächsten Schritt
👉 Welche Unterlagen erhalten Sie?
Überarbeitete Konzeptversion, Klarstellungen und gegebenenfalls aktualisierte Berechnungen oder Kostenübersichten.
👉 Was passiert intern im Hintergrund?
Feinanalyse, Einarbeitung Ihrer Rückfragen und Anpassung des Konzepts.
- Nicht jede Beratung führt automatisch zu einem Abschluss. Wenn Sie sich für die Umsetzung entscheiden, begleiten wir Sie bei den nächsten konkreten Schritten.
- Je nach Ergebnis der Beratung kann das zum Beispiel die Eröffnung eines Depots, der Abschluss einer fondsgebundenen Altersvorsorge oder die Umsetzung weiterer passender Bausteine sein.
- Je nach vereinbartem Beratungsrahmen unterstützen wir Sie punktuell bei einem einzelnen Abschluss oder bei der strukturierten Umsetzung mehrerer Themen.
- Sie erhalten alle erforderlichen Unterlagen digital und nachvollziehbar aufbereitet.
👉 Welche Unterlagen erhalten Sie?
Je nach Lösung erhalten Sie die passenden Umsetzungsunterlagen, zum Beispiel Depotunterlagen, Vertragsunterlagen, Anträge, Kosteninformationen und die zugehörige Beratungsdokumentation.
👉 Was passiert intern im Hintergrund?
Wir bereiten die Umsetzung fachlich und organisatorisch vor, prüfen die Unterlagen, koordinieren die nächsten Schritte und achten darauf, dass alles vollständig, nachvollziehbar und sauber dokumentiert ist.
- Dauer: meist 30 bis 60 Minuten je Termin
- Je nach Honorar-Modell anlassbezogen, regelmäßig oder im vereinbarten Rhythmus
- Wir besprechen Veränderungen, neue Fragen und sinnvolle Anpassungen
- Zusätzlich erhalten Sie bei Bedarf proaktive Hinweise, Updates und Gesprächsangebote
👉 Welche Unterlagen erhalten Sie?
Aktualisierte Übersichten, Einordnungen, Gesprächsnotizen und – falls relevant – neue Empfehlungen oder Umsetzungsunterlagen.
👉 Was passiert intern im Hintergrund?
Vorbereitung der Termine, laufende Betreuung der vereinbarten Themen und saubere Dokumentation der nächsten Schritte.
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