Sie möchten vorab wissen, wann Kosten entstehen, wofür Sie zahlen und wie die Zusammenarbeit abläuft? Genau das finden Sie hier unabhängig, transparent und ohne Kleingedrucktes.
Für die ganzheitliche, unabhängige Honorarberatung beginnt alles mit einem unverbindlichen und kostenfreien Erstgespräch.
Gut zu wissen!
Aktuelle Testphase unseres Honorar-Modells
Wir kommunizieren das bewusst offen:
Wir prüfen derzeit für einen begrenzten Zeitraum, ob sich eine ganzheitliche Honorarberatung auch dann wirtschaftlich sinnvoll abbilden lässt, wenn wir sie zu deutlich günstigeren Konditionen anbieten und dadurch mehr Menschen erreichen.
Deshalb liegt unsere Pauschale aktuell bewusst unter dem Preisniveau, das wir für eine solche Leistung langfristig für realistisch halten.
Für Sie bedeutet das:
Sie können unsere ganzheitliche, unabhängige Honorarberatung derzeit zu Konditionen nutzen, die wir voraussichtlich nicht dauerhaft in dieser Form anbieten werden. Für Interessenten ist das eine seltene Gelegenheit, eine umfassende Honorarberatung besonders günstig in Anspruch zu nehmen.
Das Wichtigste auf einen Blick
Alle Preise auf dieser Seite sind Gesamtpreise inklusive Umsatzsteuer.
Ganzheitliche Honorarberatung
- 999 € einmalig für Einzelpersonen
- 1.298 € einmalig für Paare
Für Menschen, die eine strukturierte, nachvollziehbare und ganzheitliche Beratung wünschen.
Umsetzung nach der Honorarberatung
- 99 € je Vertrag
Wenn Sie sich im Anschluss an die Beratung für eine konkrete Lösung entscheiden.
Kompakte Produktumsetzung ohne Honorarberatung
- 249 € einmalig
Für informierte Selbstentscheider, die bereits konkret wissen, welche Lösung sie umsetzen möchten.
Begleitung Basis
- 14,99 € pro Monat
Für laufende Informationen, Einordnungen und zubuchbare Servicetermine.
Begleitung Plus
- 149,99 € pro Monat
Für laufende persönliche Betreuung inklusive Termine im üblichen Rahmen.
Zusätzlicher Servicetermin
- 49,99 € je angefangene 15 Minuten
Für konkrete Fragen, Anpassungen oder Besprechungen außerhalb laufender Pakete.
Unsere ganzheitliche Honorarberatung richtet sich an Menschen, die nicht nur ein einzelnes Produkt suchen, sondern eine saubere Einordnung ihrer Situation, ein nachvollziehbares Konzept und eine klare Entscheidungshilfe.
Preis
- 999 € einmalig für Einzelpersonen
- 1.298 € einmalig für Paare
Das ist enthalten
- strukturierte Ist-Analyse Ihrer aktuellen Situation
- Sichtung relevanter Unterlagen und bestehender Lösungen
- Zielklärung und Entwicklung eines Soll-Konzepts
- Produktvorschläge, Analysen und Berechnungen
- verständliche Einordnung aller relevanten Fragen
- Begleitung bis zur Entscheidungsreife
- im Regelfall ein ausführliches Beratungsgespräch und ein bis zwei Folgetermine
Diese Pauschale gilt für ein klar definiertes Beratungsvorhaben im üblichen Rahmen.
Für wen ist das passend?
Für Menschen, die bei Geldanlage, Vermögensaufbau oder fondsgebundener Altersvorsorge eine fundierte, unabhängige und ganzheitliche Beratung wünschen.
Wenn Sie sich im Anschluss an die Beratung für eine konkrete Lösung entscheiden, begleiten wir auch die Umsetzung.
Preis
- 99 € je Vertrag
Das ist enthalten
- Vorbereitung der erforderlichen Unterlagen
- digitale Begleitung der Umsetzung
- Rückfragen im direkten Zusammenhang mit dem jeweiligen Vertrag
Wichtig:
Die Beratungsleistung ist mit der Pauschale der ganzheitlichen Honorarberatung abgegolten. Die konkrete Umsetzung wird separat mit 99 € je Vertrag berechnet.
Dieses Modell richtet sich an Menschen, die bereits sehr konkret wissen, welche Lösung sie umsetzen möchten und keine umfassende Analyse oder Strategieentwicklung mehr benötigen.
Statt eines offenen Erstgesprächs startet die Zusammenarbeit hier direkt mit einem produktbezogenen Termin.
Preis
- 249 € einmalig
Das ist enthalten
- ein kompakter, produktbezogener Termin von bis zu 30 Minuten
- Klärung konkreter Fragen zur gewünschten Lösung
- digitales Datenformular zur Vorbereitung
- Vorbereitung der Unterlagen bzw. des Antrags
- digitale Begleitung der Umsetzung
Geeignet, wenn Sie …
- bereits konkret wissen, was Sie umsetzen möchten
- keine umfassende Strategieentwicklung benötigen
- eine schlanke, produktbezogene Unterstützung wünschen
Eher nicht geeignet, wenn Sie …
- noch Orientierung brauchen
- verschiedene Wege miteinander vergleichen möchten
- eine vollständige Analyse und ganzheitliche Beratung erwarten
Dieses Modell ersetzt keine ganzheitliche Honorarberatung.
Nicht jeder Kunde wünscht nach der Umsetzung die gleiche Intensität der Betreuung. Deshalb bieten wir zwei unterschiedliche Modelle für die laufende Begleitung an.
Begleitung Basis
- 14,99 € pro Monat
Für Mandanten, die informiert bleiben möchten, ohne laufende persönliche Termine zu buchen.
Das ist enthalten
- Analysen und Einordnungen
- Quartalsberichte
- Informationen, wenn sich relevante Entwicklungen ergeben
- Serviceinformationen per Mail oder Video
- die Möglichkeit, jederzeit einen Servicetermin dazuzubuchen
Zusätzlicher Servicetermin
49,99 € je angefangene 15 Minuten
Besonderheit
Fragen aus dem Mandantenkreis bereiten wir gesammelt und anonymisiert in Erklärvideos auf. So profitieren alle Basis-Kunden regelmäßig von den Themen, die in der Praxis tatsächlich relevant sind.
Buchbar nach
- ganzheitlicher Honorarberatung
kompakter Produktumsetzung
Nicht jeder Kunde wünscht nach der Umsetzung die gleiche Intensität der Betreuung. Deshalb bieten wir zwei unterschiedliche Modelle für die laufende Begleitung an.
Begleitung Plus
- 149 € pro Monat
Für Mandanten mit höherem Abstimmungsbedarf, größeren Vermögenswerten oder unternehmerischem Bezug.
Das ist enthalten
- alles aus Begleitung Basis
- persönliche laufende Begleitung
- Service- und Anpassungstermine ohne gesonderte Einzelabrechnung im üblichen Rahmen
- Unterstützung bei Rückfragen und Änderungen im laufenden Bestand
Buchbar nach
- ganzheitlicher Honorarberatung
Begleitung Plus ist besonders sinnvoll, wenn laufende Abstimmung und persönliche Erreichbarkeit eine größere Rolle spielen.
Wann entstehen Kosten?
Für die ganzheitliche Honorarberatung
Das Erstgespräch ist unverbindlich und kostenfrei.
Wenn Sie danach keine Zusammenarbeit beauftragen, entstehen Ihnen keine Beratungskosten.
Wenn Sie die Honorarberatung beauftragen
Dann fällt die Pauschale für die unabhängige, ganzheitliche Beratung an.
Wenn Sie sich danach für eine Lösung entscheiden
Dann berechnen wir die Umsetzung mit 99 € je Vertrag.
Wenn Sie direkt die kompakte Produktumsetzung wählen
Dann startet die Zusammenarbeit nicht mit einem kostenfreien Erstgespräch, sondern direkt mit dem produktbezogenen Termin, der im Preis von 249 € bereits enthalten ist.
Gut zu wissen!
Was in unserem Honorar nicht enthalten ist
Unser Honorar bezieht sich auf unsere Beratungs-, Analyse- und Umsetzungsleistung.
Nicht enthalten sind insbesondere:
- Produktkosten
- Depot- oder Plattformkosten
- Fonds- oder ETF-Kosten
- sonstige Fremdkosten
- mögliche steuerliche Auswirkungen
Uns ist wichtig, dass Sie diese Kostenarten klar voneinander unterscheiden können.
Für wen ist welches Modell sinnvoll?
Ganzheitliche Honorarberatung
Sinnvoll, wenn Sie Struktur, Strategie und eine nachvollziehbare Begleitung wünschen.
Kompakte Produktumsetzung
Sinnvoll, wenn Sie bereits konkret wissen, welche Lösung Sie umsetzen möchten.
Begleitung Basis
Sinnvoll, wenn Sie informiert bleiben möchten und nur bei Bedarf einzelne Termine buchen wollen.
Begleitung Plus
Sinnvoll, wenn Sie laufende persönliche Betreuung, regelmäßige Abstimmung und kurze Wege wünschen.
Häufige Fragen
Ist das Erstgespräch kostenfrei?
Für die ganzheitliche Honorarberatung ja.
Wenn Sie direkt die kompakte Produktumsetzung wählen, startet die Zusammenarbeit stattdessen mit einem im Preis enthaltenen produktbezogenen Termin.
Warum kostet die ganzheitliche Honorarberatung aktuell 999 €?
Weil wir unser Honorar-Modell derzeit in einer begrenzten Testphase zu bewusst niedrigeren Konditionen anbieten. Wir prüfen, ob sich eine deutlich niedrigere Einstiegshürde in spürbar mehr Mandaten niederschlägt und das Modell so wirtschaftlich tragfähig wird.
Was kostet die Umsetzung nach der Beratung?
Wenn Sie sich im Anschluss an die Honorarberatung für eine konkrete Lösung entscheiden, berechnen wir 99 € je Vertrag.
Kann ich auch ohne ganzheitliche Beratung mit Ihnen zusammenarbeiten?
Ja. Wenn Sie bereits genau wissen, welche Lösung Sie umsetzen möchten, können Sie die kompakte Produktumsetzung für 249 € einmalig wählen.
Kann ich laufende Betreuung dazubuchen?
Ja.
Begleitung Basis kann nach der ganzheitlichen Honorarberatung oder nach der kompakten Produktumsetzung gebucht werden.
Begleitung Plus ist nur nach der ganzheitlichen Honorarberatung buchbar.
Fallen neben Ihrem Honorar weitere Kosten an?
Je nach gewählter Lösung können zusätzliche Produkt-, Depot-, Fonds- oder sonstige Fremdkosten anfallen. Diese sind nicht Teil unseres Honorars.
Sie müssen sich heute noch nicht festlegen
Im Erstgespräch klären wir gemeinsam, ob eine ganzheitliche Honorarberatung sinnvoll ist, ob eine kompakte Produktumsetzung ausreicht oder ob aktuell keine Zusammenarbeit der richtige Schritt ist.
Hinweis
Alle Preise sind Gesamtpreise inklusive Umsatzsteuer.
Produktkosten, Depotkosten, Fonds- und ETF-Kosten, sonstige Fremdkosten sowie mögliche steuerliche Auswirkungen sind nicht Bestandteil unseres Honorars.
