Vielen Dank für Ihre Buchung

Hallo, vielen Dank, dass Sie ein Erstgespräch bei uns gebucht haben. In diesem Video möchte ich Ihnen kurz erklären, was die nächsten Schritte sind und was nun als Nächstes passiert.

Sie haben zunächst ein 30-minütiges Telefonat gebucht. Einer unserer Berater wird Sie telefonisch kontaktieren. In diesem Gespräch geht es vor allem um ein gegenseitiges Kennenlernen. Sie können natürlich alle Ihre Fragen stellen, die wir gerne direkt beantworten.

Die Aufgabe des Beraters ist es, ein Gefühl für Ihre Situation zu bekommen: Wer sind Sie? Welche Erfahrungen haben Sie bereits? Welche Finanzlösungen bestehen vielleicht schon? Auf dieser Grundlage entsteht eine erste Idee, in welche Richtung ein passendes Finanzkonzept für Sie gehen könnte.

Außerdem besprechen Sie mit dem Berater, ob Sie Unterlagen in unser Kundenportal hochladen sollten. Wenn Sie zum Beispiel bestimmte Analysen wünschen, ist es hilfreich, wenn der Berater die entsprechenden Unterlagen vorliegen hat.

Am Ende dieses ersten Telefonats sollten Ihre wichtigsten Fragen beantwortet sein. Gleichzeitig hat der Berater eine erste Einschätzung, wohin die weitere Beratung gehen kann.

Im nächsten Schritt analysiert der Berater Ihre hochgeladenen Unterlagen oder erarbeitet auch ohne Unterlagen erste konkrete Vorschläge. Anschließend vereinbaren Sie gemeinsam einen Beratungstermin. Dieser findet meist einige Tage oder etwa eine Woche nach dem ersten Telefonat statt.

Der Beratungstermin dauert in der Regel etwa 60 bis 90 Minuten und findet online über Microsoft Teams statt. In diesem Gespräch stellt Ihnen der Berater konkrete Vorschläge vor. Aufgrund unserer Erfahrung passen diese Konzepte häufig bereits sehr gut zu Ihrer Situation. Gleichzeitig schauen Sie sich alles in Ruhe an, stellen Fragen und sagen offen, was für Sie gut passt oder was vielleicht noch nicht stimmig ist.

Das Ziel des Beratungsgesprächs ist, dass Sie alles verstehen, was für Ihre Entscheidung wichtig ist. Sie sollen nachvollziehen können, welche Möglichkeiten es gibt, welche Lösung zu Ihnen passen könnte und an welchen Stellen vielleicht noch Anpassungen sinnvoll sind.

Am Ende des Beratungsgesprächs vereinbaren Sie in der Regel ein Folgegespräch. Dieses ist meist etwas kürzer. Dabei geht es darum, offene Fragen zu beantworten, einzelne Punkte nachzuschärfen und die Vorschläge weiter mit konkreten Zahlen und Vorstellungen zu füllen.

Dieser Prozess wird so lange fortgeführt, bis Sie alles verstanden haben, was Sie für eine gute Entscheidung benötigen. Wichtig ist dabei nicht nur die fachliche Seite, sondern auch Ihr Bauchgefühl. Sie sollen sich gut vorstellen können, mit Ihrem Berater langfristig zusammenzuarbeiten.

Wenn Sie anschließend Kundin oder Kunde bei uns werden, können Sie auch von weiteren Teilen unserer Dienstleistung profitieren, die wir vor allem für Bestandskunden anbieten. Dazu gehören zum Beispiel die Prüfung und Optimierung bestimmter Versicherungen, etwa im Bereich Haftpflicht oder Sachversicherungen. Auch bei Themen wie Immobilienfinanzierung oder Anschlussfinanzierung stehen wir Ihnen gerne zur Seite.

Die Idee dahinter ist: Wenn Sie Kunde bei uns sind, haben Sie für viele Finanzthemen eine passende Ansprechperson in unserem Haus. Unsere Expertinnen und Experten beschäftigen sich täglich mit unterschiedlichen Bereichen der privaten Finanzplanung.

Wichtig ist uns außerdem: Wenn Sie Kunde sind, hört die Beratung nicht auf – sie fängt dann eigentlich erst richtig an. Der erste Beratungsprozess ist der Einstieg. Unser Ziel ist es, Sie lebensbegleitend zu betreuen. Der größte Mehrwert entsteht häufig dadurch, dass Ihre Beraterin oder Ihr Berater Sie über die Jahre immer besser kennenlernt und Empfehlungen dadurch immer genauer zu Ihrer persönlichen Situation passen.

Außerdem ist es schön, wenn Vertrauen über die Jahre wächst und man sich immer besser kennenlernt.

Ich hoffe, dieses Video hilft Ihnen, einen besseren Eindruck von den nächsten Schritten zu bekommen. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns. Ansonsten freuen wir uns auf das Gespräch mit Ihnen.

Vielen Dank fürs Anschauen und einen schönen Tag.