Echte Anlageberatung
Geldanlage & Versicherungen
Wir haben uns darauf spezialisiert, Ihnen die beste Anlageberatung in Deutschland zu bieten. Deshalb erhalten Sie von uns immer eine Netto-zu-Netto-Berechnung: inklusive aller Kosten, Steuern und der Inflation.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
Gemeinsam erfolgreich
Zusammenarbeit mit der Nico Hüsch GmbH für Geldanlage, Finanzkonzepte und Versicherungen
ETF-Beratung
Alles, was Sie zum Thema Geldanlage in ETFs wissen müssen. Profitieren Sie von Expertenwissen, um Chancen zu nutzen und typische Fehler zu vermeiden.
Anlagestrategien
Erfahren Sie, wie Sie Ihr Vermögen mit einer klaren Strategie langfristig sichern und vermehren. Wir zeigen Ihnen bewährte Konzepte für nachhaltigen Erfolg.
Private Altersvorsorge
Gestalten Sie Ihre finanzielle Zukunft aktiv. Wir erklären, wie Sie mit der richtigen Altersvorsorge Ihre Lebensqualität im Ruhestand sichern.
Wichtige Versicherungen
Private Krankenversicherung
Marktanalyse
Welche Schritte umfasst eine optimale Finanzberatung bei der Nico Hüsch GmbH?
- Online buchbar, in der Regel innerhalb von 1 Tag
- Sie erhalten: Terminbestätigung + kurzes Info-Video (3 Minuten) mit den wichtigsten Fragen im Vorfeld
- Telefonat (ca. 30 Minuten), wird rechtssicher aufgezeichnet & transkribiert
- Direkt danach: Teams-Link fürs Beratungsgespräch + Zugang zum Kundenportal für Unterlagen
👉 Welche Unterlagen erhalte ich von einem Finanzberater?
Zugang zum Kundenportal mit klarer Anleitung, welche Dokumente für die Analyse wichtig sind.
👉 Was macht der Finanzberater im Hintergrund?
Auswertung des Gesprächs, Erstellung erster Analysen, ca. 30 Minuten Nacharbeit für Bürokratie und Vorbereitung.
- Findet meist 7–14 Tage nach dem Planungsgespräch statt
- Dauer: ca. 90 Minuten per Teams
- Nach dem Gespräch: Sie erhalten alle verwendeten Beratungsunterlagen, individuelle Berechnungen und Vergleichstabellen.
- Für vorgeschlagene Versicherungsprodukte: VVG-konforme Antragsunterlagen (Versicherungsbedingungen, Beitragsgesetze).
- Für vorgeschlagene Depots: vollständige Einblicke in die Portfoliostrategie, Fondsauswahl und sämtliche Fondsunterlagen.
👉 Welche Unterlagen erhalte ich von einem Finanzberater?
Komplette Beratungsunterlagen inkl. Fonds- und Versicherungsdokumente – transparent und nachvollziehbar.
👉 Was macht der Finanzberater im Hintergrund?
2–10 Stunden Vorbereitungszeit: Prüfung der hochgeladenen Unterlagen, Entwicklung eines ersten Konzept-Entwurfs, Diskussion von Vor- und Nachteilen. In speziellen Fällen: Abstimmung im Vier-Augen-Prinzip mit einem Kollegen oder der Geschäftsführung. Anschließend ca. 30 Minuten Nacharbeit.
- In der Regel ca. 7 Tage nach dem Beratungsgespräch
- Gelegenheit, alle Unterlagen in Ruhe zu prüfen und offene Fragen vorzubereiten
- Entscheidung: Finanzkonzept übernehmen oder weitere Themen vertiefen
👉 Welche Unterlagen erhalte ich von einem Finanzberater?
Überarbeitete Konzeptversionen mit Klarstellungen und eventuellen Ergänzungen.
👉 Was macht der Finanzberater im Hintergrund?
0–10 Stunden Feinanalyse und Anpassung – je nach Änderungsbedarf.
- Entscheidung für die Zusammenarbeit
- Unterschriftsreife Unterlagen innerhalb von 48 Stunden im Kundenportal
- Benachrichtigung per E-Mail: „Ihre Unterlagen liegen bereit“
- Mit Unterschrift des Maklervertrags oder alternativ einer Honorarvereinbarung (je nach Vergütungsmodell): voller Zugang zu allen Services
👉 Welche Unterlagen erhalte ich von einem Finanzberater?
- Maklervertrag oder Honorarvereinbarung
- Vollständige Beratungsdokumentation
- Antragsunterlagen für Versicherungen
- Depot-Eröffnungsunterlagen inkl. aller Nachweise
👉 Was macht der Finanzberater im Hintergrund?
Erstellung & Qualitätsprüfung der Unterlagen, Bereitstellung im Portal, Koordination von Depoteröffnung und Versicherungen (meist zum Monatsanfang).
- Dauer: 30–60 Minuten
- Im Durchschnitt zweimal jährlich ein persönliches Gespräch
- Manche Kunden möchten mehrere Jahre kein Gespräch, andere schätzen quartalsweise Termine – wir passen uns individuell an
- Zusätzlich: 3–6 proaktive E-Mails pro Jahr mit Updates, Erklärvideos und Gesprächsangeboten
👉 Welche Unterlagen erhalte ich von einem Finanzberater?
Aktualisierte Portfolioübersichten, Vertragsanalysen, Versicherungschecks, neue Vorschläge für Optimierungen.
👉 Was macht der Finanzberater im Hintergrund?
Kontinuierliche Pflege aller Verträge, Marktbeobachtung, proaktive Informationen, individuelle Konzeptanpassungen bei Veränderungen.
Unabhängige Finanzberatung erklärt
Kosten für Sie
Wir zeigen Ihnen, welche Kosten wirklich anfallen – transparent und verständlich.
- Sie haben ein Recht darauf, auf den Cent genau zu wissen, welche Kosten für Sie entstehen.
- Sie sollen verstehen, wie sich die Kosten in den nächsten Jahrzehnten entwickeln.
- Sie sollen jederzeit sicher sein, dass wir ohne Interessenkonflikte in Ihrem Sinne handeln.
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