- Online buchbar, meist kurzfristig verfügbar
- telefonisch oder per Video-Chat über Teams, in der Regel bis zu 60 Minuten, unverbindlich und kostenfrei
- Wir klären Ihre Situation, Ihr Anliegen und erste Fragen.
- Danach wissen Sie, ob Honorarberatung zu Ihrem Anliegen passt – oder ob ein anderes Modell wirtschaftlich sinnvoller sein kann.
👉 Welche Unterlagen erhalten Sie?
Terminbestätigung plus kurze Übersicht, welche Unterlagen im nächsten Schritt hilfreich sind.
👉 Was passiert intern im Hintergrund?
Einordnung Ihres Anliegens, Prüfung der Passung und Vorbereitung der nächsten sinnvollen Schritte.
- Wenn Sie sich nach dem Erstgespräch für die Zusammenarbeit entscheiden, startet die inhaltliche Beratung.
- Das Beratungsgespräch findet nach Sichtung Ihrer Unterlagen statt.
- Dauer: meist 60 bis 90 Minuten per Microsoft Teams.
- Wir besprechen Ziele, bestehende Lösungen, Prioritäten und mögliche Wege.
- Sie erhalten eine erste fachliche Einordnung und einen transparenten Überblick über den passenden Beratungsrahmen.
👉 Welche Unterlagen erhalten Sie?
Zusammenfassung der Ausgangslage, erste Analysen und – je nach Thema – Berechnungen, Kostenübersichten oder Lösungsvarianten.
👉 Was passiert intern im Hintergrund?
Prüfung Ihrer Unterlagen, strukturierte Analyse und Vorbereitung eines ersten Konzeptentwurfs.
- Findet statt, nachdem Sie Zeit hatten, alles in Ruhe zu prüfen.
- Offene Fragen, Prioritäten und mögliche Alternativen werden konkret besprochen.
- Wir schärfen das Konzept und grenzen sinnvolle von weniger sinnvollen Wegen ab.
- Ziel ist eine klare Entscheidungsgrundlage für den nächsten Schritt.
👉 Welche Unterlagen erhalten Sie?
Überarbeitete Konzeptversion, Klarstellungen und gegebenenfalls aktualisierte Berechnungen oder Kostenübersichten.
👉 Was passiert intern im Hintergrund?
Feinanalyse, Einarbeitung Ihrer Rückfragen und Anpassung des Konzepts.
- Nicht jede Beratung führt automatisch zu einem Abschluss. Wenn Sie sich für die Umsetzung entscheiden, begleiten wir Sie bei den nächsten konkreten Schritten.
- Je nach Ergebnis der Beratung kann das zum Beispiel die Eröffnung eines Depots, der Abschluss einer fondsgebundenen Altersvorsorge oder die Umsetzung weiterer passender Bausteine sein.
- Je nach Beratungsrahmen unterstützen wir Sie punktuell bei einem einzelnen Abschluss oder bei der strukturierten Umsetzung mehrerer Themen.
- Sie erhalten alle erforderlichen Unterlagen digital und nachvollziehbar aufbereitet.
👉 Welche Unterlagen erhalten Sie?
Je nach Lösung erhalten Sie die passenden Umsetzungsunterlagen, zum Beispiel Depotunterlagen, Vertragsunterlagen, Anträge, Kosteninformationen und die zugehörige Beratungsdokumentation.
👉 Was passiert intern im Hintergrund?
Wir bereiten die Umsetzung fachlich und organisatorisch vor, prüfen Unterlagen, koordinieren nächste Schritte und dokumentieren den Prozess.
- Je nach Modell anlassbezogen, jährlich oder im vereinbarten Rhythmus.
- Wir besprechen Veränderungen, neue Fragen und sinnvolle Anpassungen.
- Bei Bedarf erhalten Sie proaktive Hinweise, Updates und Gesprächsangebote.
- Laufende Betreuung startet nur, wenn Sie sie ausdrücklich wählen.
👉 Welche Unterlagen erhalten Sie?
Aktualisierte Übersichten, Einordnungen, Gesprächsnotizen und – falls relevant – neue Empfehlungen oder Umsetzungsunterlagen.
👉 Was passiert intern im Hintergrund?
Vorbereitung der Termine, laufende Betreuung der vereinbarten Themen und saubere Dokumentation der nächsten Schritte.
