Kostenlosen und unabhängigen Beratungstermin vereinbaren: 040 / 809081270 0176 / 47620485

Innovative Finanzberatung

Innovative Finanzberatung – auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt

Der Begriff „innovative Finanzberatung“ wird in seiner Bedeutung von vielen Menschen nicht richtig verstanden. Was genau steckt dahinter, wo liegen die Unterschiede zur herkömmlichen Beratung, wie ist der Ablauf und welche Erfolge können erwartet werden? Der nachfolgende Beitrag beantwortet die Fragen einfach verständlich und auf den Punkt gebracht.

innovative finanzberatung-laptop-und-notizen

Was bedeutet innovative Finanzberatung?

Das Wort innovativ könnte durch die Begriffe gründlich und ganzheitlich ersetzt werden.
Es handelt sich hierbei um eine Beratung, die sich durch Kompetenz auszeichnet und in allen Details auf Ihre Bedürfnisse eingeht. Für den Berater stehen Sie und Ihre Lebenssituation im Mittelpunkt seiner Tätigkeit. Er hört sich Ihre Wünsche und Ziele an, analysiert den aktuellen Status und entwickelt mit Ihnen zusammen zielführende Lösungen.
Bei der innovativen Finanzberatung stehen 3 Bereiche im Fokus: Grundabsicherung, Vermögensschutz und Vermögensaufbau. Im Anschluss an diese ganzheitliche Beratung empfiehlt der Berater Ihnen bei Bedarf Produkte, mit welchen Ihre Wünsche realisiert und fokussierte Ziele erreicht werden.

Wer bietet Ihnen innovative Finanzberatung an?

Innovation wird bei der Finanzberatung durch Unabhängigkeit ermöglicht.
Innovativ und bedarfsgerecht beraten werden Sie von einem Fachmann, der unabhängig von Produktgebern wie Banken, Versicherungen und Kapitalanlageunternehmen agieren kann. Aufgrund dieser Unabhängigkeit stehen ausschließlich Sie und Ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt der Beratung. Eine unabhängige Finanzberatung findet auf Augenhöhe statt, geht in die Tiefe und resultiert in intuitiven Empfehlungen.
Auf Ihre Wünsche und Ziele abgestimmte Produkte findet ein unabhängiger Finanzberater, weil er frei auf alle verfügbaren Angebote zugreifen kann. Innovation ist in der Finanzberatung als Ungebundenheit zu verstehen und der Möglichkeit, allen Wünschen gerecht zu werden. Nur wer frei von Produktgebern ist, kann seinen Mandanten effektiv zur Seite stehen.

Welche Beratungserfolge können erwartet werden?

Jeder Beratene erwartet sich durch die ganzheitliche Konsultation eine spürbare Verbesserung in jedem Bereich.
Die Ergebnisse einer innovativen Finanzberatung von unabhängiger Seite können wie folgt definiert werden:

  • Optimierung der Gesamtsituation inklusive Kosteneinsparungen.
  • Bedarfsgerechte Grundabsicherung.
  • Schutz von vorhandenem Vermögen.
  • Kontinuierlicher Aufbau von Vermögen in gewünschtem Umfang.

Die unabhängige Finanzberatung entwickelt keine Standardlösungen, sondern auf die Lebenssituation und Bedürfnisse der Mandanten abgestimmte Individuallösungen. Sie zeichnet sich durch Innovationskraft aus und erfasst bei jedem Mandanten die persönliche Situation, seine Ziele und Risikobereitschaft. Durch das professionelle Achten auf Details und die Freiheit bei der Produktempfehlung werden überdurchschnittliche Beratungserfolge erzielt.

Innovative Finanzberatung-Ziele

Wie läuft eine innovative Finanzberatung ab?

Unabhängige Finanzberatung zeichnet sich durch in die Tiefe gehende Ermittlung des Istzustands und individuelle Lösungen aus. Im Fokus stehen:

  • Ist ausreichende Grundabsicherung vorhanden?
  • Bestehen unnötige Versicherungen?
  • Gibt es nutzbare Steuervorteile?
  • Kommen für den Mandanten Zuschüsse und Förderungen infrage?
  • Ist das vorhandene Vermögen bestmöglich abgesichert?
  • Wie kann weiteres Vermögen durch welche Investitionen aufgebaut werden?

Anhand der ermittelten Fakten wird ein individuelles Finanzkonzept erstellt, welches den Istzustand mit Optimierungsempfehlungen in Einklang bringt. Der Berater bespricht mit seinem Mandanten die ganzheitliche Betrachtung und erklärt seine Empfehlungen.
Der Mandant hat im Anschluss ausreichend Zeit, über das Beratungsergebnis nachzudenken. Es bleibt dem Kunden überlassen, die Empfehlungen im Ganzen, teilweise oder gar nicht anzunehmen. Indes gibt es Gründe, die für eine Umsetzung sprechen.

Welche Vorteile sind mit persönlicher Beratung verbunden?

Jeder Beratene erwartet sich von der Konsultation auf Augenhöhe persönliche Vorteile.
Ein unabhängiger Finanzberater nimmt sich viel Zeit zur Ermittlung der persönlichen Lebenssituation. Er hört Ihnen aufmerksam zu, wenn Sie Ihre Ziele und Wünsche darlegen. Innovative Finanzberatung setzt die Unabhängigkeit des Beraters voraus. Diese Freiheit ermöglicht eine persönliche Beratung, bei welcher bedarfsgerechte Produkte empfohlen werden.

Fachliche Kompetenz, Ausrichtung auf die Interessen des Mandanten und die Möglichkeit, genau passende Produkte auszuwählen, zeichnen den unabhängigen Finanzberater aus. Ihm geht es nicht um möglichst attraktive Provision beim Produktverkauf, sondern um Ihre persönliche Zufriedenheit. Persönliche, innovative Finanzberatung ist ganzheitlich und langfristig ausgerichtet.

Zusammenfassung

Innovative Finanzberatung zeichnet sich durch Gründlichkeit und ganzheitlichen Ansatz aus. Sie erfordert vom Berater Sachkenntnis und absolute Unabhängigkeit von Produktgebern. Bei der unabhängigen Finanzberatung steht der Mandant im Mittelpunkt des Geschehens. Ermittelt werden außer der persönlichen Lebenssituation, individuelle Wünsche, Risikobereitschaft und Ziele.
Sie können von einer unabhängigen Finanzberatung mit innovativem Ansatz eine spürbare Verbesserung Ihrer Gesamtsituation erwarten. Im Einzelnen umfasst eine innovative Finanzberatung die Themen:

  • Grundabsicherung.
  • Schutz von bestehendem Vermögen.
  • Aufbau von weiterem Vermögen durch Investitionen, die auf das persönliche Risikoprofil abgestimmt sind.

Die persönliche Beratung erfasst Ihre Lebenssituation gleichermaßen wie Wünsche, Ziele und daraus resultierende Bedürfnisse. Dank de Unabhängigkeit des Beraters werden genau zu Ihnen passende Produkte empfohlen. Es liegt in Ihrem Ermessen, diese Empfehlungen ganz, teilweise oder gar nicht umzusetzen. Erfahrungsgemäß zahlt es sich aber aus, auf die Empfehlungen eines unabhängigen Finanzberaters zu hören.

    Rufen Sie uns gerne jederzeit an oder hinterlassen Sie Ihre Telefonnummer, dann melden wir uns bei Ihnen.





    Mit dem Klick auf „Einsenden“ stimmen Sie zu, dass wir die oben angegebenen persönlichen Daten speichern und verarbeiten, um Ihnen die gewünschten Inhalte bereitzustellen.

    * Pflichtfelder

    IMG_3484 - Bearbeitet kleiner

    Eine echte Anlageberatung bedeutet, dass unsere Kunden glücklich über Ihr individuelles Finanzkonzept sind. Wir möchten besser sein als jede Versicherung, jede Bank und auch jeder Finanzvertrieb. Daran lassen wir uns messen!

    Nico Hüsch